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2021年10月13日 星期三 有色金属晚评
更新时间:2021-10-13 17:58 来源:中金网   浏览次数:1434 | 文字大小:

  【宏观消息】

  1、10月13日,三大股指早盘涨跌互现,上证指数午后翻红,指数震荡上行。截至收盘,沪指涨0.42%,深证成指涨1.54%,创业板指涨2.29%。盘面上,酿酒、电气设备、半导体、汽车类、文教休闲、医药、食品饮料等行业板块板块上涨,煤炭、石油、供气供热、电力等周期板块大幅回调,水务、保险、航天军工板块走弱,白酒概念、特斯拉、新能源车等概念板块走强。

  2、河南地区限电加严,多家高炉及电炉企业均有接到通知。目前,电炉1开工率由满产减至50%。电炉2表示或将停产至18日,夜间有可能小幅开工。

  上期仓单变化:

  【铜仓单日报】10月13日上期所铜增加151吨至10185吨

  【铝仓单日报】10月13日上期所铝增加875吨至105684吨

  【铅仓单日报】10月13日上期所铅减少2067吨至179426吨

  【锌仓单日报】10月13日上期所锌持平至10365吨

  【仓单日报】10月13日上期所锡减少30吨至1654吨

  【仓单日报】10月13日上期所镍持平至3851吨

  【不锈钢仓单日报】10月13日上期所不锈钢增加3295吨至15174吨

  【金银收盘简评】

  黄金2112合约,收报368.10,涨0.17%

  白银2112合约,报收4832,涨0.04%

  隔夜美联储官员称11月缩减购债计划未变,消息公布后贵金属期价普遍承压,期价隔夜冲高回落,最高仅到达369.58位置,亚盘时间段消息相对清淡,期价依托均线支撑窄幅运行,而白银则延续在4700-4900区间内窄幅震荡。

  美联储9月利率决议后Taper进程已几乎没有悬念,若通胀未来仍居高不下将提升市场加息预期,未来美联储加息的节奏或不宜低估,预计在Taper正式落地前贵金属未来仍易跌难涨。另一方面,拜登基建计划的落地和债务上限延期值得期待,这将驱动美债利率在美联储货币政策调整时期继续上行,不利于贵金属。预计目前贵金属期价仍有惯性下探空间。

  展望晚间,预计贵金属期价维持低位震荡,金价运行区间关注363-368,白银波动区间则关注4650-4900。

  【铜】

  沪铜2111,报收70100,跌0.30%。

  周三铜价走势并未太大亮点,维持69500-70500间窄幅震荡,基本面变化不大,期价受美元指数波动牵引,作为最大铜消费国——中国的消费并不及预期,期价上破乏力,另一方面,限电及进口量下降,回调空间同样受限,因此铜价延续震荡行情,留意区间内震荡回落风险。

  4季度,铜供应端或将逐渐偏向宽裕,而需求端的展望则并不十分乐观,但考虑到目前能源危机以及经济展望或趋于悲观的情况,因此不能排除央行有可能会再度放松货币政策从而对整个商品板块形成支撑,并且能源危机本身引发的成本端的上抬也同样会利好包括铜在内的金属品种。故此10月间操作仍建议暂时以高抛低吸思路对待,区间关注66700-72000。

  展望晚间,铜价区间内偏弱震荡,运行区间关注69500-70500不变。

  【铝】

  沪铝2111,报收23600,涨0.81%。

  周三铝价出现V型反转行情,盘面异动,盘中一度触及22950低点,但随即回升停留时间极短,十字星小阳线报收。

  日内盘面异动,一方面是国内进出口数据影响,大宗商品进口数据显示量减价扬,国内需求预期下降,另一方面是由于日内电解铝库存再次小幅累积,叠加日内第四次抛储竞价结束,货源陆续到厂,供应压力令盘面短线下探,但考虑到山西暴雨导致部分货源积压在站台或者途中,导致到货量减少,技术上多头护盘信心高涨,因此铝价短线回调幅度有限,尾盘迅速回升,守住均线系统支撑。

  展望晚间,铝价或将呈现冲高回落行情,整体走势较为反复,再探24000前高附近压力,运行区间关注23200-24000不变。

  【锌】

  沪锌2111,报收24000,涨1.50%。

  周三锌价延续强势,因日内消息显示,由于欧洲电价上升导致Nyrstar公司宣布缩减其欧洲冶炼厂50%的锌产量,而Nyrstar是世界上最大锌冶炼厂之一,因此对锌价对此反应较大,亚盘锌价止跌回升,升幅约1.8%,触及24000位置。

  目前能耗双控的影响还将持续,云南、湖南、广西地区仍可能继续严重缺电,但随着下旬第四批抛储锌5万吨逐渐流入下游,叠加10月炼厂检修情况较少,市场对国内减产引发的供应担忧或有所解除。消费上难有起色,“银十”预计将延续“旺季不旺”局面。但随着海外能源紧缺,冶炼厂不断缩减冶炼规模,供应端利好出现,期价短期偏强运行。

  展望晚间,预计锌价偏强震荡,运行区间上移,关注23700-24500。

  【铅】

  沪铅2111,报收14795,跌0.64%。

  周三铅价呈现探底回升行情,日内低点报14650,长下影中阴K线报收。隔夜伴随着宏观氛围转弱,空头试探性增仓下压,但进入亚盘,期价随着铜铝锌等周边商品止跌回升表现,空单避险离场带动期价反弹,但反弹力度明显弱于周边金属。

  从基本面来看,国内铅矿加工费持续处于低位,预计短时间内铅矿仍会有小幅偏紧。冶炼端限电影响持续,对原生铅产出造成扰动。再生铅产能释放,但是废旧电瓶价格高企,企业处于亏损状态,影响开工率,预计冶炼端略微偏紧。消费端需求总体偏弱。在国内库存过高的情况下,预计总体偏弱,未来铅价继续下行风险依旧较大。

  展望晚间,预计铅价在15000下方震荡调整,运行区间关注14600-15000。

  【不锈钢】

  不锈钢2111,报收20130,涨0.65%。

  不锈钢期价周三出现探底回升行情,盘中出现异动,短线下探19500支撑,但停留时间不长,截止到收盘基本收复全部跌幅,盘面翻红,盘面异动主要由于国内进出口数据影响,三季度进出口数据显示,大宗商品进口量减价扬表现,一度引发国内需求忧虑,但供应偏紧预期利好仍在,因期价迅速回升。

  镍矿与镍铁供应偏紧,304不锈钢成本难有明显松动空间。供应端限电限产或为长期现象,消费端限电可能仅为短期现象。供应端缩减为不锈钢价格带来较强支撑,但消费端相对弱势限制了价格过度上涨,因此不锈钢适合逢低买入,而不适合过度追高。操作上等待逢低做多机会,后市再次测试前高22425的可能性较大。

  展望晚间,预计不锈钢期价偏强震荡,回踩确认19500支撑,期价将再次上探区间上沿压力,运行区间关注20000-20700不变。





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